Denne dokumentar følger The Beatles under deres første besøg i USA i februar 1964, hvor Beatlemania for alvor eksploderede. Filmen indeholder autentiske optagelser af:
- Ankomsten til New York.
- Pressekonferencer og møder med fans.
- Optrædener i The Ed Sullivan Show.
- Koncerten i Washington D.C.
- Sjældne bag-kulisserne-scener med John, Paul, George og Ringo
All My Loving
Till There Was You
She Loves You
I Saw Her Standing There
I Want to Hold Your Hand
Please Please Me
This Boy
From Me to You
Twist and Shout
Roll Over Beethoven
Long Tall Sally
